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江苏钢管厂​目前大矛盾套着小矛盾

发布时间:2022-03-30来源:作者:点击:

3月以来疫情严重的地区主要在东北、华北、华东和华南部分地区。如果从哈尔滨到云南瑞丽画一条线,重灾区基本在这条线的东边,也就是说在人口密集、经济比重高的省份,那么对江苏钢管厂的影响不言而喻。

3月份公路物流同比下降明显,疫情严重省份下降明显。截至21日,3月全国日均货运量指数同比增长2.6%,明显低于1-2月6.2%的增速,表明疫情对货运量影响明显。吉林、河北等受疫情影响较重的省份,整车货流指数同比降幅较大。

面对防疫,一些地方采取简单粗暴的方法,地域限制非常明显,尤其是跨市跨省运输。只要有疫情,物流甚至会中断。这对供求关系和经济增长极为不利。特别是要把稳定工业放在稳定经济的重要位置之上。对于山西、河北等煤炭、焦钢资源相对集中的资源大省,物流运输保障是稳增长的重要环节。资源丰富省份的物流问题不解决,将直接影响稳增长成果。此轮无症状感染人数较多,对经济的影响无疑将持续到二季度,GDP增长目标压力不轻。

江苏钢管厂目前钢材市场环境复杂多变,大矛盾小矛盾。不仅有全球高层的震荡,还有看似旷日持久的战争下俄罗斯和乌克兰的对抗性影响。同时,中国面临着稳增长、控物价、防疫情的矛盾,而江苏钢管厂钢材市场本身也面临着疫情下供需疲软、资源错配的矛盾。就价格本身而言,国际大宗价格高,远高于国内的现实,这种情况会持续很长一段时间,内部价格成了洼地。江苏钢管厂带来两个问题:一是出口增长;第二,市场缺乏做空的信心。目前大热的线圈05处于卖面不如出口的尴尬局面,螺纹远期10和近期05也体现了远期和近期的强弱预期,线圈套利和5-10套利已经很不错了。

四月已经到了关键阶段。春节后,尽管江苏钢管厂钢市大起大落,但从现货来看实际波动并不大,大多在100-300的区间内。4月份一到,如果需求加速,即使在低库存、适当增产的情况下,仍有望走出供需两旺的行情。如果需求平平,3月疫情下积累的良好预期仍可能对市场形成负反馈。外部因素在于出口。只要出口增加,就可以对冲需求的成分。因此,江苏钢管厂内部需求和外部出口。市场的逻辑线应该从俄乌战争-疫情防控-供需恢复这条主线开始。


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